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数字印刷在中国2019 最新用户调查报告

  春去秋来,时光荏苒,伴随着数字印刷技术在中国市场的不断升级与深入应用,2019年,由中国印刷技术协会数字印刷分会与《印刷技术》杂志联合展开的"数字印刷在中国"用户调查迎来了第16次大规模调查。
样本说明
此次调查中,本刊编辑部共向200多家数字印刷企业(含涉足数字印刷的传统印企)进行了专项问题调查,区域范围涉及全国6个行政区域的28个省市、直辖市,除一、二线城市外,还深入到三、四线城市,截至本期发稿前,共收到113家企业的反馈数据。
调查结果与分析
1. 样本企业基本情况
(1)企业经营时长
本次调研,将企业的经营时长划分为5个阶段,分别为成立5年及5年以内的企业占比19.51%;6~10年的企业占比18.29%;11~15年的企业占比24.39%;16~20年的企业占比18.29%;21~25年的企业占比19.51%,具体情况如图1所示。通过统计数据可知,各时段分布较为均匀,数字印刷市场呈现良好发展态势。且最近5年新入市的企业占19.51%,数据较上年增长了3.09%,这也表明数字印刷市场仍有很大魅力,吸引新入场者。

  (2)主营业务情况
本次调研将数字印刷企业从事的业务类型划分为商务印刷、建筑图文、影像个性化、包装/标签印刷、传统印刷、合版印刷、按需出版、文创产品、艺术品复制、其他类(其他业务包括:红头文件、文宣、广告等)。接受调研的企业大部分业务种类会涵盖多个类型,所以企业占比总和并非100%。产品丰富、业务多元也是数字印刷企业的一大特色。

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从图2样本企业主营业务类型分布可以看出,样本企业中79.27%都从事商务印刷,是占比最高的业务类型,也是多数数字印刷企业的支柱型业务。40.24%涉足传统印刷,据《印刷技术》编辑部了解,随着环保和城市功能性调节,迫使诸多传统印厂搬离市中心,数字印企则以门店形式居多,可以更好地服务客户。37.80%的样本企业从事影像个性化业务,该领域是近几年非常火的市场,前几年占比较小,但随着消费习惯的变化,这类企业已经展现了强大的成长能力和市场发挥空间。除此之外,按需出版、文创产品、包装/标签、艺术品复制等领域也均有不同程度的增长,2019年数字印刷企业进行了多元化、更深入的垂直领域探索。
(3)经营模式
本次调研将企业经营模式划分为:单店、连锁、加盟者、加盟商、门店+生产中心、数字印刷生产中心、体验店7种模式。如图3所示,数字印刷企业大多采用"门店+生产中心"的模式,企业占比36.59%,这种方式是近几年较为流行的经营模式,市区布点+集中生产,能够最大效率地降低人员和房租成本、扩大服务范围、充分利用数字印刷设备产能。30.49%的企业是数字印刷生产中心的模式,这部分企业主要承接大的C端直客或同行业务,其业务专业性强,一般只侧重几个业务领域,能够更好地降低成本、提升生产效率。28.05%的企业则采用连锁的模式,近几年,数字印刷市场几乎达成了共识——连锁门店的规模不大、布局分散,故连锁店开设较前两年有回弹趋势。6.01%的样本企业则是体验店的形式,即店内无生产能力,但能够呈现多元化的数字印刷产品。另有6.10%的企业是采用加盟模式运营,其中加盟者占据2.44%,加盟商占3.66%,虽然比例不高,但最近几年和印、恒晟、印侠等诸多加盟品牌正在异军突起。


2. 样本企业经营情况
(1)样本企业年产值及年产值变化情况
通过梳理数字印刷企业的年产值变化情况可直观地反映出整个数字印刷市场的经营规模、经营能力,以及整个市场活力。
从图4样本企业年产值情况的数据可以看出,19.51%的样本企业年产值在2000万元以上,企业年产值在200万~400万元和200万元及以内水平的均占15.85%,12.20%的企业年产值在900万~1000万元。从上述数据可知,数字印刷印企的经营能力不一,除以商务印刷为主的大型数字印刷连锁企业和生产中心年产值较高,部分专注菜谱、艺术品复制的企业产值也非常高,可见整个市场的经营方式、主营业务正在逐步成熟。


从图5样本企业产值变化率情况可以看出,2019年相较于2018年,企业年产值减少的情况仍有存在,其中13.41%的企业表示年产值减少了10%,有12.20%的企业表示年产值减少了5%,他们中的一些表示:"房租、人员及材料成本连年上涨的情况下,市场竞争依然激烈,为了维护原有客户不敢轻易涨价,已经做了诸多尝试,但仍然改善效果不佳。"在产值增加方面,总体比例占据了60.98%,比去年76.47%略低一些,其中,19.51%的企业表示年产值增加了5%,20.73%的企业表示年产值增加了10%,他们中的一些表示:"早在几年前就开始筹备新的业务,经过客户教育、内部磨合,新的重要业务已经可以为店内盈利。"同时,也有8.54%表示企业产值增加了30%以上,在调研中,《印刷技术》编辑部发现,这类企业具备一定的经营能力,他们或开设了新店、或开拓了线上渠道,利用多种方法实现产值大幅度增长。


(2)样本企业经营利润率情况
利润率是反映企业一定时期利润水平的相对指标,它可以综合反映企业整个生产经营的经济效果。通过图6样本企业经营利润率情况来看,28.05%的企业表示利润率在10%左右,这是占比最多的,其次是利润率为15%的企业占比25.61%,再次是利润率为20%的企业占比21.95%。通过调研发现,利润率在15%~20%的企业,大多拥有稳定的企业经营能力、产品创新能力,以及主动筛选优质客户的经营思路。  (3)样本企业月人均产值
人均产值即劳动力的生产效率,能够反映企业的生产技术水平、财富创造能力、员工工作效率以及企业管理水平等指标。它能够直接反映出企业的集约化和精细化管理程度。产业结构升级,必须以人的结构升级为出发点和归宿点,才有意义与价值。
从图7样本企业月人均产值情况来看,26.83%的企业月人均产值为2.5万元/月,占比最多;企业月人均产值为3万元/月占23.17%;2万元/月的占21.95%。相较2018年而言,样本企业的月人均产值有明显增长趋势,这也说明在人力成本逐渐增长的趋势下,数字印企越来越重视人均产值,从侧面反映了今年数字印企的盈利能力有所提升。


但是,总体来说,国内数字印刷企业的盈利能力仍有提升的空间。月人均产值水平低于或等于2.5万元的企业占比58.54%,超过本次调研的一半之多,这部分企业应重新审视下自身的经营能力,除了要开拓新业务、挖掘潜在用户外,还要制定合理的管理制度,激发员工工作能力,调动其主动为企业创造财富的热情。
3.样本企业投资扩张情况
通过样本企业投资活跃度可以从侧面反映出企业的发展战略及对数字印刷市场持续经营的信心。
在调研中,我们发现,有62.20%的样本企业表示在过去一年有投资,另外37.80%的企业表示未做任何投资,如图8所示。


通过图9样本企业过去一年投资情况来看,其中43.14%的企业投资线上拓展;41.18%的企业开设了自营店;23.53%的企业受到政策影响,不得不重新选址搬厂;15.69%的企业选择开加盟店;另有7.84%的企业表示投资并购了其他数字印刷企业。


企业具体投资类型的企业占比的总和不是100%。如图10样本过去一年具体投资类型来看,47.56%的企业表示投资了印后设备,且大多是小型印后设备,用来给印品加"特效"或提升印后自动化水平,以此降低印后对人的依赖、获得更高附加值产品。43.90%的企业表示投资了软件,这其中包括投资工具软件和管理软件,实现个性生产与集中生产的两相融合,提升企业竞争力。41.46%的企业表示投资了印刷设备,其中不乏HP Indigo 12000、柯尼卡美能达AuccrioJet KM-1等大产能、大幅面的前沿数字印刷设备。  37.80%的企业表示在人才方面有投资。其中包括人才管理制度改善、企业内训学习以及参加行业培训/走访和小型论坛的投入,或者以积分制等多种管理手段调动员工积极性等。企业要想发展,人才是必不可少的要素,更是企业创新发展、提升核心竞争力的关键。34.15%的企业表示在产品研发方面有投资,31.71%的企业表示在营销方面有投资,28.05%的企业则表示在流程改造方面有投资,通过多元化的投资,提升企业整体竞争力,抢占更多市场份额。
4.样本企业未来投资情况
在对于企业未来投资计划的问题调研中,结果如图11所示,45.12%的企业表示将计划投资,42.68%的企业表示未来投资方向视情况而定,12.20%的企业表示未来一年不计划投资。

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对于未来一年的计划投资方向,如图12所示,45.83%的企业选择的投资类型是人才,以此提升企业竞争能力。40.28%的企业选择流程改造,提高自动化水平,降低对老员工、密集型劳动者的使用,压缩企业运营成本。选择未来投资印后设备和营销的企业占比均为38.89%,选择印刷设备和软件为投资内容的企业均占的37.50%。总的而言,印企希望根据自身实际情况,在不同方面进行投资,以此弥补短板,积极应对市场竞争,维稳或突破现有经营情况。


5.样本企业发展瓶颈
企业在经营中,遇到的问题并不单一,所以企业占比的总和并非100%,特此说明。
当被问及近一年内企业经营遇到过哪些难题,如图13样本企业发展瓶颈所示,58.54%的企业表示成本上涨是最大的问题,最近一年,严苛的环保制度和城市功能性调节,让位于市区繁华地段的数字印刷企业率先感受到了成本上涨带来的压力,主要体现在纸张等耗材、人员成本、房租成本等方面,与此同时,印刷业的价格已经相对透明,所以企业若轻易随着成本上涨而涨价,会导致客户流失,这也是多数印企连年叫苦"成本上涨"的根本原因。51.22%的企业都表示第二大问题是人才短缺,招人难、留人难已经成为本行业的普遍问题,该问题主要分为两方面,其一,年轻的普通员工对印刷业有偏见,不愿进入这一行业;其二,导致数字印刷行业发展滞缓的是高端人才难进入,相对而言,有实力的传统印刷企业较好些,但数字印刷企业在流程搭建、人才管理、色彩管控等方面很难吸引专业的高端人士。


另有,46.34%的企业表示无序竞争是企业发展瓶颈的因素之一,实际上,不同企业所追求的经营状态、利润率是不同的,经营理念也千差万别,无序竞争是一个综合且复杂的问题,可能未来一段时间都会长期存在。30.49%的企业表示产品同质化且创新成本高是阻碍企业发展的关键,成本上涨、无序竞争……不少企业者深知唯有创新才能跳脱桎梏,但创新成本背后所隐含的经营理念改变、客户需求挖掘、相关人员培养等问题,也在困扰着老板们。20.73%的企业表示受到环保政策的压力,受到管理欠佳和资金流通问题企业分别占比18.29%、14.63%……当然,面对困难与瓶颈时,众多数字印刷企业也在通过各种方式突破困局,如搭建网络平台、提供增值服务、加大市场推广力度、优化管理模式……
结语
今年以来,虽然面临复杂严峻的外部环境和经济下行压力,但国民经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势,经济平稳运行在合理区间,结构调整、转型升级在逆势中推进。这为印刷业发展奠定了良好的发展基础,也促使着国内印刷业全面优化结构,实现动能转换,由以往的粗放式向精细化、数字化、智能化的经营方式所转变。在这期间,需要每位印企同仁共同努力,更需要传统印企对数字印刷技术加大关注力度,多方协调、共同发展。
至此,2019年"数字印刷在中国"用户调查划上了圆满的句号。希望我们的数据及分析能够帮助读者客观地了解国内数字印刷行业的发展及趋势。最后,向参与调查的国内113家数字印刷企业代表表示最真挚的感谢,同时邀请本文读者积极参与2020年"数字印刷在中国"调查活动。



 

——威美印刷管理软件摘自网络

 

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